進入21世紀，全球環(huán)保產業(yè)開始進入快速發(fā)展階段，逐漸成為支撐產業(yè)經濟效益增長的重要力量，并正在成為許多國家革新和調整產業(yè)結構的重要目標。中國環(huán)保產業(yè)還處于發(fā)展的起步階段，總體規(guī)模相對較小。隨著中國社會經濟的發(fā)展和產業(yè)結構的調整，環(huán)保產業(yè)對國民經濟的直接貢獻將由小變大，逐漸成為改善經濟增長質量、促進經濟增長的產業(yè)。
供水供氣行業(yè)屬于公用事業(yè)，具有初始投資額較大、投資期長、資金沉淀性強等特點，行業(yè)進入門檻相對較高，而且受到管網布局半徑限制，區(qū)域壟斷特征明顯。
國內水務行業(yè)的發(fā)展也是以市、縣的區(qū)域壟斷布局起步。目前，行業(yè)政策總方向是加快市場化，推動水價改革以促進水資源保護。在政府退出和水務行業(yè)市場化、投資資金來源等多因素推動下，水務市場開放度日益提升，一方面是新軍的加入，民營資本和其他行業(yè)資金積極參與大型水務企業(yè)無暇顧及的中小型城鎮(zhèn)水務市場，外資和民營企業(yè)在對水務的投資中占比呈上升趨勢；另一方面，大型水務企業(yè)利用資金和管理運營優(yōu)勢開展異地擴張，市場份額逐漸向國有大型水務企業(yè)集團、外資水務集中。隨著水務市場化改革的不斷深化，以BOT和TOT特許經營為主的新運營方式不斷涌現(xiàn)，同時外資、國企和民營企業(yè)等社會多元化投資主體已經日漸成熟。城市供水行業(yè)公司跨區(qū)域和跨行業(yè)并購重組使水務行業(yè)公司的規(guī)模在不斷擴大，產業(yè)鏈得到延伸。
供氣方面，我國天然氣資源豐富，是最早發(fā)現(xiàn)和利用天然氣的國家之一。由于近幾年國家加大勘探開發(fā)力度，我國天然氣探明儲量迅速增加。據(jù)《全國油氣資源動態(tài)評價(2010)》顯示，我國天然氣地質資源量52萬億方、可采資源量32萬億方，比2003－2007年開展的新一輪全國油氣資源評價分別增長49％和45％。同時，“十一五”以來我國加快能源結構調整，推進低碳經濟發(fā)展，客觀上為天然氣產業(yè)的發(fā)展提供了良好的環(huán)境與政策支持，天然氣供給量一直呈現(xiàn)快速增長的趨勢。中國的天然氣消費模式正逐步由“供應驅動消費”向“需求拉動消費”模式轉變，其消費結構逐步向多元化轉變，城市燃氣及工業(yè)用氣成為主要用氣領域，壓縮天然氣汽車、天然氣化工也呈現(xiàn)快速增長勢頭。天然氣作為一種優(yōu)質、高效的清潔能源和化工原料，廣泛地應用于國民經濟建設的各個方面。加強天然氣的開發(fā)利用，對改善我國能源結構，提高能源利用效率，緩解能源運輸壓力，減少污染物排放，改善大氣環(huán)境，提高人民生活質量具有重要的作用。目前，我國天然氣快速發(fā)展為經濟持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展提供了不可或缺的原動力。
供水供氣行業(yè)主要由供水、供氣和環(huán)保相關的污水及垃圾處理等子行業(yè)構成，其行業(yè)數(shù)據(jù)信息分以下五個部分：
一、我國的水價呈現(xiàn)緩慢上升的趨勢
根據(jù)121個城市的水價數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，我國的水價呈現(xiàn)緩慢上升的趨勢，從2000年初開始，居民生活用水價格累計漲幅為50.66%，年復合增長率5.49%；污水價格累計漲幅為117%，年復合增長率為10.63%。同時段，我國人均可支配收入的年復合增長率為11.89%，可見供水價格和污水價格漲幅都較為有限，水價仍有較大提升空間。
二、天然氣供氣規(guī)模翻一倍，供給、需求結構均有變化
2011年，全國天然氣探明地質儲量繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢，天然氣勘查新增探明地質儲量7659.54億立方米，同比增長29.6%。截至2012年上半年，全國油氣管道總長度達9.3萬公里，而2004年我國油氣管道總里程還不到3萬公里。預計到2015年，我國油氣管道總長度將達15萬公里左右。
根據(jù)城鎮(zhèn)燃氣“十二五”規(guī)劃內容，“十二五”末天然氣供應量將達到1200億立方米，較“十一五”末增長128%，年均復合增長率達到18%。近年來，我國天然氣消費量增速很快，以致出現(xiàn)國內產量擴張跟不上消費量增長的情況。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2010年中國天然氣表觀消費量達到1072億立方米，同比增長22.73%；其中，全年產量約950億立方米，凈進口122億立方米。“十一五”期間，全國天然氣需求量年均增長14%。據(jù)發(fā)改委7月發(fā)布的上半年天然氣運行情況顯示，我國1-6月天然氣產量539億立方米，同比增長6.7%；1-6月進口天然氣約合198億立方米，增長44.6%；1-6月天然氣表觀消費量721億立方米，增長15.9%，其中一季度增長19.7%，二季度增長11.9%。由于天然氣的清潔、使用安全等特點，國內天然氣需求長期以來保持快速增長的勢頭。在優(yōu)化能源結構和節(jié)能減排的背景下，預計“十二五”期間天然氣需求將繼續(xù)保持較快的增長，從而為行業(yè)基本面提供支撐，行業(yè)前景看好。
今年，國際天然氣價格呈探底回升走勢，二季度以來震蕩反彈。截止2012年5月，國內工業(yè)及公用服務業(yè)用天然氣價格略有上升，民用管道天然氣價格維持不變；截至2012年7月31日，美國天然氣期貨價格為3.21美元/百萬英熱單位，較4月份上漲近50%。
未來幾年，我國天然氣上下游價格聯(lián)動機制的推出值得期待。國內天然氣產業(yè)包括上游生產、中游輸送及下游分銷三個環(huán)節(jié)；其中，勘探、生產主要掌握在中石油、中石化及中海油手中，中游的長輸管網也主要由上述三大央企占據(jù)；而下游城市及工業(yè)燃氣的輸配業(yè)務，則是國有和私營公司共存，主要由各城市燃氣公司運營。
我國天然氣價格由出廠價，管輸費和城市管網費三部分組成。2011年，中國天然氣進口量約為308億立方米，對外依存度為23%。由于終端天然氣價格受控，常出現(xiàn)天然氣銷售價格低于成本的情況，天然氣價格改革已經勢在必行。受國內經濟形勢影響，今年CPI漲幅持續(xù)回落，在通脹回落的背景下，天然氣價格改革有望加快。總體來看，天然氣供應規(guī)模翻倍、需求旺盛、天然氣價改都有利于天然氣行業(yè)的發(fā)展。
三、水處理行業(yè)進入重大發(fā)展機遇期
隨著日益提高的節(jié)能環(huán)保要求、市政公用設施的繼續(xù)開放、環(huán)境產業(yè)政策的推進以及投融資環(huán)境的日趨完善，“十二五”期間我國水處理市場將迎來重大發(fā)展機遇。預計2012年我國水處理行業(yè)銷售收入將接近1500億元，到2015年水處理行業(yè)銷售規(guī)模將超過2000億元(根據(jù)河南鞏義市凈水劑行業(yè)協(xié)會---水處理市場研究報告)。
據(jù)了解，當前全國實際可利用水資源量已經接近合理利用水量上限，未來水資源開發(fā)難度極大。針對這一狀況，我國已宣布將加強水資源處理作為主要的目標，對于污染防治、污水處理、水資源循環(huán)利用等方面將給予大力支持。環(huán)保部科技標準司司長趙英民曾表示，“十二五”的總體戰(zhàn)略將從“十一五”的“控源減排”向“減負修復”過渡。目前，國內工業(yè)企業(yè)的污水處理處于基本達標狀態(tài)，深度和穩(wěn)定性都不夠。“十二五”期間要使其在達標基礎上，進一步按照區(qū)域總量控制的要求深化治理。
統(tǒng)計顯示，截至2011年底全國設市城市、縣及部分重點建制鎮(zhèn)累計建成城鎮(zhèn)污水處理廠已超過2000座，總處理能力超過1億立方米/日；正在建設的污水處理項目2000多個，可新增污水處理能力約6500萬立方米/日。預計“十二五”期間，國家每年向水處理方面的投入有望保持14%的增長率，遠大于GDP的增長率。
2012年5月29日，住房城鄉(xiāng)建設部通報2012年一季度全國城鎮(zhèn)污水處理設施建設運行情況，截至3月底，全國設市城市、縣累計建成城鎮(zhèn)污水處理廠3198座，處理能力達到1.38億立方米/日；正在建設的城鎮(zhèn)污水處理項目約1300個，處理能力約2700萬立方米/日。在657個設市城市中，已有639個城市建有污水處理廠，占設市城市總數(shù)的97.3%。全國已有1177個縣城建成了污水處理廠，約占縣城總數(shù)的72.5%。全國城鎮(zhèn)污水處理廠累計處理污水98.28億立方米，同比增長10.2%。因此，我國水處理行業(yè)未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
四、“十二五”垃圾處理規(guī)劃注重全程管理。
隨著城鎮(zhèn)化推進以及城市環(huán)衛(wèi)收運服務范圍的擴大，全國垃圾清運量和處理量逐年增長。據(jù)統(tǒng)計，2010年全國城市生活垃圾清運量為2.21億噸左右，預計今后10年這一數(shù)字還將以每年3%的速度增長。但目前，全國657個城市中仍有部分城市沒有生活垃圾無害化處理設施。《規(guī)劃》將加大無害化處理能力建設列為首項任務。“十二五”期間，全國城鎮(zhèn)將新增生活垃圾無害化處理設施能力58萬噸/日。同時，《規(guī)劃》安排投資1730億元用于無害化處理設施建設，占總投資額的65.6%。專家表示，新增處理設施的建成和投入運行將明顯緩解目前我國生活垃圾處理不足的壓力。
全國餐飲企業(yè)每年產生的餐廚廢棄物超過4000萬噸，可利用餐廚廢棄物總量每年3000萬噸(對應處理能力8.2萬噸/天)。中國固廢網公布數(shù)據(jù)顯示，目前國內已建成餐廚垃圾處理能力8200噸/天，對應處理率約10%。“十二五”末，國內餐廚垃圾處理能力將達到3萬噸/日，處理率上升至36.5%。據(jù)此測算，國內餐廚垃圾處理設施建設市場規(guī)模約400億元，其中“十二五”期間餐廚垃圾專項工程投資規(guī)劃為109億元。根據(jù)《“十二五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設施建設規(guī)劃》，到2015年底，廣東、河北、北京、浙江等地區(qū)的餐廚垃圾處理能力將位居全國前列，業(yè)務范圍覆蓋以上地區(qū)的企業(yè)將迎來良好的發(fā)展機遇。
供水供氣行業(yè)相關政策動態(tài)：
1、“十二五”戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃正式發(fā)布
據(jù)中國政府網消息，國務院7月印發(fā)《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》確定“十二五”發(fā)展目標：產業(yè)創(chuàng)新能力大幅提升；創(chuàng)新產業(yè)環(huán)境更加完善；國際分工地位穩(wěn)步提高；引領帶動作用顯著增強。到2015年，我國戰(zhàn)略性新興產業(yè)增加值要占國內生產總值比重達到8%左右，對產業(yè)結構升級、節(jié)能減排、提高人民健康水平、增加就業(yè)等的帶動作用明顯提高。根據(jù)《規(guī)劃》，“十二五”期間，戰(zhàn)略性新興產業(yè)規(guī)模年均增長率將保持在20%以上，形成一批具有較強自主創(chuàng)新能力和技術引領作用的骨干企業(yè)，一批特色鮮明的產業(yè)鏈和產業(yè)集聚區(qū)。為保障目標的實現(xiàn)，《規(guī)劃》還明確了一攬子保障政策，其中包括引導民營企業(yè)和民間資本投資戰(zhàn)略性新興產業(yè)。
2、全國城鎮(zhèn)供水設施改造與建設“十二五”規(guī)劃及2020年遠景目標
根據(jù)《全國城鎮(zhèn)供水設施改造與建設“十二五”規(guī)劃及2020年遠景目標》，“十二五”期間將對出廠水質不能穩(wěn)定達標的水廠全面進行升級改造，《規(guī)劃》預計改造總計需要4100億元投資。這將促使全國4000余家既有自來水廠全面進入“升級改造”的行列。水處理設施升級、管網更新改造和水質監(jiān)測將成為水處理行業(yè)的三大領域。按照《規(guī)劃》目標，到2015年，全國水廠升級改造總規(guī)模將達0.67億立方米/日，更新管道共計將達9.23萬公里。《規(guī)劃》提出的4100億元總投資預算中，水廠改造投資465億元，管網改造投資835億元，水質檢測投資15億元，占比共計近1/3，水行業(yè)的各細分領域將迎來又一個發(fā)展高峰期。
3、“十二五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設施建設規(guī)劃
根據(jù)《“十二五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設施建設規(guī)劃》要求，到2015年，縣城污水處理率平均要達到70%，建制鎮(zhèn)污水處理率平均要達到30%。而截止到2010年，縣城和建制鎮(zhèn)的實際污水處理率與預計目標均存在較大差距。小城鎮(zhèn)污水處理存在資金投入不足、污水處理設施效率不高、運營管理能力薄弱等問題，未來在小城鎮(zhèn)污水處理領域，BOT項目會成為主流的操作模式。
4、城鎮(zhèn)燃氣“十二五”規(guī)劃出臺
根據(jù)規(guī)劃，“十二五”末全國城鎮(zhèn)燃氣供氣規(guī)模將較“十一五”末翻一倍，供給結構以天然氣為主(占比67%)。“十二五”末天然氣供應量將達到1200億立方米，年均復合增長率達到18%。“十一五”期間天然氣需求量旺盛，在優(yōu)化能源結構和節(jié)能減排的背景下，預計“十二五”期間天然氣需求將繼續(xù)保持較快的增長，天然氣需求量增加為行業(yè)基本面提供支撐。在通脹回落的背景下，天然氣價格改革有加快的趨勢。
5、環(huán)保產業(yè)發(fā)展路線圖
《十二五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確指出，發(fā)展先進環(huán)保產業(yè)，以解決危害人民群眾身體健康的突出環(huán)境問題為重點，加大技術創(chuàng)新和集成應用力度，推動水污染防治、大氣污染防治、土壤污染防治、重金屬污染防治、有毒有害污染物防控、垃圾和危險廢物處理處置、減震降噪設備、環(huán)境監(jiān)測儀器設備的開發(fā)和產業(yè)化；推進高效膜材料及組件、生物環(huán)保技術工藝、控制溫室氣體排放技術及相關新材料和藥劑的創(chuàng)新發(fā)展，提高環(huán)保產業(yè)整體技術裝備水平和成套能力，提升污染防治水平；大力推進環(huán)保服務業(yè)發(fā)展，促進環(huán)境保護設施建設運營專業(yè)化、市場化、社會化，探索新型環(huán)保服務模式。
6、餐廚垃圾或成垃圾處理業(yè)增長點
長久以來，環(huán)保產業(yè)被視為典型的政策法規(guī)驅動型產業(yè)，特別是還處于市場化初級階段的餐廚垃圾處理業(yè)。今年4月，國務院印發(fā)《“十二五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設施建設規(guī)劃》，《規(guī)劃》對于餐廚垃圾處理處置領域所著筆墨和篇幅，超出業(yè)內人士、專家學者預期。對此，業(yè)界一致看好餐廚垃圾處理處置業(yè)務，并將其視為垃圾處理業(yè)發(fā)展中新的成長點。
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