武漢控股(600168,股吧)（600168）近期將進行資產注入,擬注入集團的8個污水處理廠,同時將房地產業(yè)務置換出去。具體情況:注入污水處理資產規(guī)模在110萬噸/天的處理量（現有污水處理規(guī)模為15萬噸/天）。但研究員強調,此次注入污水處理業(yè)務的盈利能力低于原有的污水處理業(yè)務,預計資產注入后有一定的增厚,攤薄后0.4-0.5元之間。建議關注短期交易性機會。
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【投資建議】博眾研究認為,公司主業(yè)包括三塊資產:水務、房地產及武漢長江隧道；水務資產包括制水及污水處理兩部分；制水業(yè)務主要位于武漢的漢口地區(qū),污水處理資產主要是位于武昌地區(qū)的沙湖污水處理廠。由于房地產行業(yè)后期的不確定性,公司剝離地產業(yè)務,轉型為專業(yè)水務集團有利于公司的長期發(fā)展。近期公司公告控股股東武漢水務集團通過二級市場減持公司股份466.1萬股,占總股本的1.056%,相對于其持有公司股份的比例61.04%來講,我們認為控股股東壓制二級市場股價意圖明顯,定向增發(fā)可能性極大,建議投資者密切關注!
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